VMS Top 9: Consolidatie blijft uit bij leveranciers advertentiemanagementsystemen, Autotelex nadert koppositie

Ondanks dat consolidatie al jaren in de lucht hangt, zijn er nog steeds negen advertentiemanagementsystemen (ook wel VMS genoemd). Weliswaar nam VWE Cargo over en kocht heel recent Go Remarketing een van de oudste platformen (Customer Connect), de grootste spelers zochten hun eigen weg. Enkelen groeiden hard, bij anderen lijkt de fut er uit.

Sinds de nulmeting van deze lijst, in 2020, zijn er grote winnaars en verliezers onder de advertentiemanagementsystemen. De grote winnaars zijn Autotelex en in mindere mate Mobilox, terwijl vooral Autodata (wel nog marktleider in aantal advertenties) en RDC veel inleverden. Dat blijkt uit de nieuwe VMS Top 9, die wordt samengesteld op basis van data van gratis portal Autowereld.nl.

VWE is de grootste als het gaat om aangesloten bedrijfsvestigingen (en facturatie gaat veelal op niveau van een vestiging). Bij VWE is men nu bezig het vorig jaar gekochte Cargo – dat eveneens hard groeide – te migreren. “We proberen de best of both worlds te creëren”, zegt directeur Piet Renses. Dat de naam Cargo verdwijnt is niet gezegd, stelt Renses. “Daarover hebben we nog geen beslissing genomen. Vooralsnog blijven we werken onder twee namen.”

‘Mooie positie’

Recent vond ook een tweede VMS-overname plaats. Go Remarketing (Used Car Controller) nam de contracten van Customer Connect van Clemens van Dorp over. Een kleine overname, maar toch eentje waar Michel van Roon blij mee is. “Als VMS hebben we nu een mooie positie van waaruit we verder kunnen groeien.”

Van Roon heeft Vinacles als aandeelhouder. “Een VMS als publicatietool alleen is niet voldoende, er moet slimme toegevoegde waarde worden geleverd. Door de samenwerking met Vinacles bieden we onze VMS-diensten geïntegreerd aan op het 2Drive Platform. Met één inlog kunnen 2Drive klanten aanvullend op de Vinacles RDW- en export-diensten ook de Go Remarketing diensten gebruiken. De SOH-certificaten, de in zet van AI bij taxatie en inspecties en het onderhoudsabonnement komen zo ter beschikking van alle platformgebruikers.”

Leeggegeten

Waar Van Roon nu iets groeit, kregen de afgelopen jaren Autodata en RDC de hardste klappen. Beide partijen wilden ook meer toegevoegde waarde gaan leveren, maar wisten vooralsnog niet te leveren. Bij Autodata (Solera) wordt later dit jaar echter het compleet nieuwe ‘enterprise grade software platform’ WheelerdeltaOne, dat alle bestaande producten gaat vervangen, uitgerold. “Hiermee kunnen autobedrijven simpelweg meer auto’s verkopen in minder tijd”, legt Solera’s country­manager Thomas Hermans uit.

Een VMS als publicatietool alleen is niet voldoende, er moet slimme toegevoegde waarde worden geleverd.

Hermans erkent dat er veel tijd zat tussen de eerste plannen en uiteindelijke uitrol. “We wilden niet ten koste van alles zo snel mogelijk vernieuwen, we moeten ook de continuïteit en kwaliteit borgen.” Dat dit marktaandeel heeft gekost, is part of the game. “Een klap kunnen incasseren en gefocused blijven is net zo belangrijk als er een uitdelen”, stelt Hermans. Hermans ontkent ook ten stelligste dat Solera geen langetermijnplan heeft met Autodata, een gedachte die in de markt breed leeft. “Dat is een fabeltje. We hebben volop geïnvesteerd in Wheelerdelta One en zullen dat ook blijven doen.”

Voor RDC is de situatie echt anders. Ook daar blijven investeringen uit, maar waar Autodata marktleider is, is RDC leeggegeten (door vooral Autotelex). De toekomst ziet er daardoor somber uit. Het verloor in vier jaar tijd grofweg twee derde van zijn klanten en aangesloten vestigingen. Als onderdeel van Bovemij, dat eveneens worstelt, zat er geen schot meer in. Als soort van zelfstandige entiteit mag RDC het nu weer zelf proberen, maar het zal enorme investeringen vergen om weer terug in de wedstrijd te komen. En niets wijst erop dat het bedrijf die investeringen kan doen. Of dat klanten nog overtuigd zijn terug te keren, want andere producten zijn beter en goedkoper.

Inside-out

Wat in de afgelopen jaren ook duidelijk werd is dat het van de grond af aan bouwen van een platform met daarop een breed scala aan diensten en producten (die vaak al in huis waren) niet werkt. Autodata en RDC zijn daarvan twee voorbeelden. RDC-producten en portal Viabovag vormden de basis van het inmiddels opgedoekte platform ViaBovemij en bij Autodata zouden andere Solera-producten (zoals die voor de schademarkt) worden toegevoegd. Maar deze exercities bleken extreem complex en kostbaar, en daardoor kwetsbaar. Bovendien zijn ze ‘inside-out’ opgezet. Terwijl veruit het grootste deel van de klanten gewoon een goed advertentiemanagementsysteem zoekt, dat mee-ontwikkelt met vragen uit de markt.

Een voorbeeld daarvan is Mobilox. Daar is het VMS het basisproduct maar neemt ongeveer een derde van de klanten ook een website af. “Wij zijn ons productgamma gaan uitbreiden, eerst met bedrijfswebsites en recent met financial lease en verzekeringen, op verzoek van de markt”, zegt algemeen directeur Hans Oosterhuis. Na Autotelex is Mobilox de grootste groeier, waarbij het bedrijf als prijsvechter zich richt op de universele bedrijven. “Iedereen kan bij ons klant worden. Dat betekent dat we voor iedere twee nieuwe klanten er ook weer eentje kwijtraken. Maar desondanks denken we volgend jaar te groeien naar tweeduizend aangesloten vestigingen.”

Ook Oosterhuis verbaast zich erover dat het niet sneller gaat met de consolidatie. “Iedereen had gedacht dat het sneller zou gaan. Maar bedrijven stappen niet snel over, dat levert een bedrijf toch ook weer veel gedoe op terwijl de tarieven over het algemeen scherp zijn. En omdat iedereen toch een boterham verdient, moet er serieus betaald worden voor een overname.” Mobilox heeft twee aandeelhouders (Fré en Wietse de Vries) die op afstand staan en inmiddels de zestig gepasseerd zijn. Is Mobilox daarmee een overnamekandidaat?. Oosterhuis verwacht niet dat het bedrijf snel in nieuwe handen komt. “De eigenaren vinden het vooralsnog prima. We groeien, verdienen geld en er is nog zat ambitie.”

Europa

Het is een kwestie van tijd voor Autotelex in aantal advertenties het grootste platform is. Bij Autotelex is het vizier inmiddels op Europa gericht. Het bedrijf groeit mee met zijn klanten, zoals Van Mossel. In België is inmiddels een Business Development manager BeLux aangesteld en zijn inmiddels de eerste Belgische dealerholdingen aangesloten. Naast de bestaande samenwerkingen met OEM’s voor voertuigdata en stockvoertuigen zoekt men ook nadrukkelijk samenwerkingen met nieuwe toetreders. “We werken continu aan cross-border advertentiemogelijkheden, volledig geautomatiseerde processen en stockmanagement-oplossingen”, licht commercieel directeur Jaap Wijnman toe. “Na onze start in België staat voor komend jaar nu Duitsland hoog op onze prioriteitenlijst.”

Tegelijkertijd komen uit de Nederlandse markt geluiden dat Autotelex minder flexibel is. “We leveren generieke software in combinatie met API’s om de kosten laag te houden. Dat betekent dat we minder maatwerk leveren en dat klanten zelf dashboards moeten maken, dat moeten we goed uitleggen”, zegt Wijnman. Naast AutotelexADS gebruikt nu een klein percentage van de Autotelex-klanten het workflowsysteem AutotelexTask. “De komende jaren blijven we continu investeren in nieuwe functies en applicaties, maar we verdelen nu onze tijd en aandacht over de verschillende markten.”

De Tesla Model 3 RWD zal de grootste prijsdaling kennen, terwijl de Longe Range AWD-uitvoering minder prijsdruk zal ondervinden. Dat stelde Autotelex vorige week in een update van hun ‘Marketupdate’.

The post VMS Top 9: Consolidatie blijft uit bij leveranciers advertentiemanagementsystemen, Autotelex nadert koppositie first appeared on Automotive Online.